18 yaşından büyük bebek Frisky Anna Claire Clouds, ofisinde yaşlı bir beyefendiyi bekler. Onun yerine, şehvetli bir popoya sahip çarpıcı bir sarışın gelir ve yoğun am yalama, anal yalama ve akıl almaz bir el işi dahil olmak üzere vahşi bir karşılaşmaya yol açar.