Ateşli bir esmer olan Natalie Rogers, sevgilisiyle sıcak bir seks kaseti kaydeder. Kimyaları, birbirlerinin vücutlarını keşfettikçe ateşler ve dolgun derriere'inde tutkulu bir orgazma ulaşırlar. Bu ırklararası buluşma, izleyicilerin daha fazlasını istemesine neden olur.