Özel bir terapist olan ateşli esmer bebek Lily Adams, hastası Johnny Sins'in cinsel engellerini aşmasına yardımcı olmaya kararlıdır. Onu tutkulu bir karşılaşmaya ustalıkla ikna eder, derin boğaz teknikleriyle onu ustalıkla memnun eder. Yoğun seansları vahşi bir yolculukla sona erer ve Johnny tamamen iyileşir.