Smal Jessi, en ung amatörtonåring, grenslar ivrigt en ung man, hennes kropp rör sig rytmiskt. Hon utför sedan rutinerat oralt nöje, vilket lämnar honom grundligt tillfredsställd. Deras möte kulminerar i en passionerad cowgirl-ritt, som visar upp Jessis färdigheter och entusiasm.