En kvav Latina-trollkvinna med ett vällustigt naturligt sköte längtar efter sin mentors manlighet. Hon slukar ivrigt hans styva skaft, och hennes tunga dansar rutinerat. Han återgäldar och njuter av hennes ivriga mun. Deras passion eskalerar, och kulminerar i en het cowgirl-ritt och en munfull varm, krämig tillfredsställelse.