Den ryska tonåringen Alice Klay dyker djupt in i en svart tjurs bultande lem, hennes lustfyllda stön ekar. Hennes ansikte blir en lekplats för hans stötar tills hon villigt välkomnar hans klimax. Efter avsugningen erbjuder hon ivrigt sin tighta bakdörr för ett häpnadsväckande analt möte.