Åtta kåta gamla män är värd för den förföriska Santa-tjejen Julie Skyhigh för en vild natt med oralsex och intensiv gruppsex. Hennes ungdomliga lockelse och bystiga tillgångar leder till en ansiktsknullad, handjobb-driven och bakifrån-hänförd bollning, som kulminerar i en ansiktsbelöning.