Мицхаелле и Емилие, две спарно арапске лепотице, упуштају се у врућу тројку са закривљеном Латиноамериканком Емили А. Усред јаука и стењања, камера снима њихове интимне тренутке, од страствених пољупца до аналног истраживања. Овај аматерски видео нуди сирово, сензуално искуство.