Млада и примамљива Натали Најт добија препоруку од свог професора Луија Смалса, који је заинтригира њеном привлачношћу, и позива је код себе на врућу сесију хардкор задовољства, где показује свој велики црни курац. Овај међурасни сусрет је дивља вожња интензивне страсти и сирове жеље.