Dve seksi zreli dami, Dorothy Black in njena svetlolasa prijateljica, se predajata strastnemu lezbičnemu seksu. Raziskujeta telesi druga druge, od mamljivih bradavičk do intenzivnih 69 položajev, ki kulminirajo v eksplozivnih orgazmih. Njihova kemija je neizpodbitna, zaradi česar je to srečanje visoke ločljivosti obvezno.