Osupljiva najstniška čarovnica Apolonia in njen spretni ljubimec Maks podžgeta strast v vročem srečanju. Njun erotični ples se razplete z Apolonijino zapeljivo privlačnostjo, kar vodi do medsebojne izmenjave užitkov. Maks spretno zadovoljuje njene želje, ki kulminira v klimatskem zaključku.