Soparna ebenovinasta puma Misty Stone se prepušča svojim nenasitnim željam s svojim mladim, čednim pastorkom. Njuna strastna srečanja se stopnjujejo od čutnih oralnih užitkov do intenzivnega, ritmičnega ljubljenja, ki kaže Mistyino strokovnost pri zadovoljevanju mesenih želja njenega pastorka.