Hayden Night, osupljiva zrela ženska, sreča Rayveness, čudoviti lepi debeli ženski, za strastno srečanje. Poglobita se v svoje želje, raziskujeta vsak centimeter teles drug drugega, ne da bi ostala dlakava muca nedotaknjena. Njuno poželjivo srečanje se odvija v vročem prikazu nefiltriranega užitka.