Kyler Quinn, drobná horúca blondínka s nevlastným otcom a jej najlepšia kamarátka Alice Pink, chudá brunetka s podobnou situáciou, sa rozhodnú vymeniť si partnerov a užiť si ich vášnivé orálne výmeny a intenzívne kurva, zahŕňajúc ich výstredné túžby.