Carmen Hayes, dusná ebenová kúzelníčka, sa oddáva šťavnatým pôžitkom zvodných, prirodzených kriviek Taylor Layne. Ich vášnivé stretnutie sa odvíja v dráždivom prejave lízania, uctievania zadku a intenzívneho análneho skúmania, zachytávajúc podstatu čierno-bielej erotiky.