Coed Fawn, frustrovaný svojím malým penisom, túži po veľkom čiernom vtákovi. Jej spolubývajúci dodáva a dychtivo hltá jeho masívneho čierneho vtáka. Ich vášnivé medzirasové stretnutie sa odvíja intenzívnymi orálnymi výmenami a divokým, veľkým čiernym kohútom poháňaným sexom.