Alex Mae a ebenová kráska Natalie Hawke sa zapájajú do divokej medzirasovej trojky. Alex sa zhlboka zahryzne, potom sa k nemu pripojí Natalie a ich zručné ústa ho pohltia. Ich neukojiteľné túžby vedú k surovému, intenzívnemu stretnutiu, ktoré končí tvárou.