فانيسا سكاي، معالج مذهل، تلتقي بمريضتها ناتاشا نايس، ميلف مفتولة العضلات، لجلسة. تسخن الأمور عندما يستمتعون برغباتهم السحاقية، يستكشفون أجساد بعضهم البعض ويصلون إلى ارتفاعات مبتهجة. في الوقت نفسه، تنضم ابنة زوجها هازل مور، مما يحول اللقاء إلى لقاء بري ومرضٍ.