Vanessa Sky, o terapeută uluitoare, o întâlnește pe pacienta ei Natasha Nice, o MILF voluptuoasă, pentru o sesiune. Lucrurile se încălzesc în timp ce se răsfăț în dorințe lesbiene, explorând corpurile celuilalt și ajungând la culmi euforice. Între timp, fiica vitregă Hazel Moore se alătură, transformând întâlnirea într-o întâlnire sălbatică și satisfăcătoare.