Η Έμιλυ, μια πληθωρική ξανθιά, και ο θετός της γιος, Μάικλ, έχουν μια κρυφή ερωτική σχέση. Οι συναντήσεις τους είναι έντονες, με στοματική απόλαυση, βαθύ λαιμό και ένθερμες χειραψίες. Το πάθος τους αποτυπώνεται σε υψηλή ευκρίνεια, προβάλλοντας τη δελεαστική, ξυρισμένη μορφή της Έμιλης.