Emily, seorang wanita berambut pirang yang berisi, dan anak tiri lelakinya, Michael, mempunyai hubungan erotika yang rahsia. Pertemuan mereka sangat intens, menampilkan kenikmatan oral, tekak dalam, dan handjob yang penuh gairah. Gairah mereka direkam dalam definisi tinggi, mempamerkan bentuk yang memikat dan dicukur oleh Emily.