Подростковые чернокожие красотки Ниа Никсон и Ксианна Хилл меняются папочками в горячей межрасовой оргии. Маленькие, маленькие и жаждущие они по очереди катаются на больших черных членах в дикой групповой сессии, завершающейся беспорядочным, удовлетворительным финишем.