Две красивые эбонитовые женщины, Мисти Стоун и ее подруга, устраивают дикий свингер-вечеринку. После страстной лесбийской игры они демонстрируют огромный черный дилдо. Любительские камеры фиксируют их интенсивный, ритмичный секс, демонстрируя свои разнообразные желания.