Зрелая мамочка Сара Джей наставляет чернокожую красавицу Дженну Фокс. Дженна с нетерпением учится у Сары, исследуя ее сочные изгибы. Опытное прикосновение Сары разжигает страсть Дженны, что приводит к горячей межрасовой встрече. Дразнящее проявление удовольствия и желания.