Непослушная тёлочка удивляет Санту соблазнительным стриптизом, показывая свою выбритую пизду. Санта-Клаус стремится исполнить свое рождественское желание, используя свой толстый член, чтобы удовлетворить ее. Он доминирует над ней оральными и игрушками, прежде чем они занимаются страстным, наполненным спермой сексом.