Нина Кей и Карен Фишер, две жаждущие красотки, катаются на толстом члене своего фермера в позе наездницы, их мокрые пезды стонут от удовольствия. Они стоят перед ним на коленях, жадно сосут его огромный черный ствол. Действие на улице нагревается горячим межрасовым тройничком.