Mia Khalifa, renumită pentru curbele sale voluptuoase, îl caută pe Rico Strong pentru a gusta legendarul său penis negru mare. În ciuda experienței sale, aceasta este prima ei întâlnire cu un herghelie negru bine dotat. Anticiparea se construiește în timp ce se pregătește pentru întâlnirea care îi schimbă viața.