Jenna Creed și Rachael Belle, două transexuale uimitoare, își dezlănțuie dorințele sălbatice. Se angajează în sex brut, pasional, Rachael preia conducerea, folosind expertiza ei pentru a-i face plăcere Jennei în toate modurile posibile. Chimia lor este de netăgăduit, făcând o întâlnire de neuitat și intensă.