Sekretna japońska pracownica biurowa ma perwersyjny nawyk przebierania się. Po godzinach zostaje przyłapana przez swojego współpracownika, co prowadzi do dzikiego spotkania. Ich pożądanie rozpala się, prowadząc do intensywnej, namiętnej akcji shemale na shemale. Amatorskie, ale gorące shemale w bieliźnie eksplorują każde pragnienie.