W tym gorącym filmie międzyrasowym, piękna Annie Body zostaje zaproszona do zaspokojenia niegrzecznej zabawy z dobrze obdarzonym czarnym ogierem. Chemia między nimi jest wyczuwalna, gdy badają różne pozycje, w tym kowbojkę i loda, zanim osiągną satysfakcjonujące szczytowanie.