Evelin Stone, zmysłowa nastolatka, szuka brakującego członka swojego kochanka w Halloweenowym filmie erotycznym. Przebrana za uwodzicielską czarownicę, zanurza się w dyni, odkrywając ogromny penis Bruno. To, co następuje, to dzika, nadprzyrodzona rozkosz oralna i hardcore'owa akcja.