Jia Lissa i Stacy Cruz, najlepsze przyjaciółki BLACKEDa, łączą siły, aby przeżyć dziką jazdę na dużym czarnym kutasie. Ruda i brunetka piękności na przemian chętnie ssą, lizią i jeżdżą na ich ogromnym czarnym penisie, a akcja kończy się brudnym finałem na twarzy.