Macocha i jej pasierbica, obie pożądliwe diablice, pochłaniają swojego nowego kochanka o czarnej skórze. Pełna kształtna dupa nastolatki i ekspertne umiejętności oralne doprowadzają go do szaleństwa, a ich międzyrasowe spotkanie kończy się gorącym, pokrytym spermą szczytem.