Lisa Rivera en Poizon Ivy, twee ebbenhouten vrouwen, hunkeren naar de smaak van mannelijkheid. Ze zuigen om de beurt gretig aan een enorme zwarte lul, terwijl hun deskundige lippen en tongen samenwerken. Het hoogtepunt? Een enorme gezichtsbehandeling, hun gezicht bedekt met warm, plakkerig sperma.