Sara Luvv, een blank meisje dat hunkert naar een zwarte lul, berijdt hartstochtelijk Mandingo's monster. Ze neemt gretig zijn grote zwarte lul diep in haar keel voordat ze hem bestijgt. Deze interraciale ontmoeting laat Sara's liefde voor grote zwarte lullen en haar onverzadigbare kontrijdende vaardigheden zien.