Mandi May, een Latina tiener, houdt zich bezig met gepassioneerde interraciale seks met een goed bedeelde zwarte man, resulterend in intens genot en zichtbare tekenen van bevrediging.
Mandi May hunkert naar grote zwarte pikken. Haar plannen voor vreemdgaan mislukken, maar ze wordt gered door een zwarte knapperd. Ze neemt gretig zijn pik, haar lichaam spuit van plezier terwijl ze hard wordt geneukt.