Emily Bellexx en Nicole Black, twee zwoele brunettes, gaan een hete 2-sessie aan met Yves Morgan, een goed bedeelde zwarte lulliefhebber. Met hun onverzadigbare verlangens verkennen ze intens ruig spel, gaten, speelgoed en drinken zelfs hun eigen essenties, met als hoogtepunt een creampie slik.