Chanel Heart, een beeldschone brunette, werpt haar lingerie en hakken uit en geeft zich over aan een hete solosessie. De blonde bom, Jenna Fox, doet mee en ontsteekt een gepassioneerde ontmoeting. De ervaren Nina Hartley komt binnen en begeleidt deze schoonheden om hun verlangens te vervullen en euforische hoogten te bereiken.