Mystique Monroe, en vellystig vixen, arrangerer en episk orgie med Rico & ISIAH. Deres store kuker og umettelige ønsker driver handlingen. Pheonix, en fantastisk skjønnhet, blir med og viser frem sin ekspertise i å glede disse herrene. Gruppens begjær og lidenskap intensiveres, og kulminerer i et forbløffende klimaks.