Julie Skyhigh, en vellystig vixen, lengter etter en hardcore jævla. Hun lokker en strapping stud inn i hennes hule, kaster av seg klærne for å avsløre hennes saftige kurver. Mens han herjer henne, stønner Julie i ekstase, fortapt i lidenskapens kropper. Dette er et rått, ufiltrert møte som etterlater begge deltakerne mettet.