Julie Skyhigh, en vellystig vixen, deltar i en vill orgie med ivrige lepper og tunge som sluker en mengde bankende kuker. Hun ønsker deretter et kolossalt skaft velkommen inn i munnen, før hun engasjerer seg i en frekk, gapende ekstravaganza, som kulminerer i et intenst, nærbilde analmøte.