Den svarte stefarens trang til sin sexy, blekket stedatter Ella Reese er umettelig. Den ivrige munnen hennes sluker den store svarte kuken hans, og dyktig jobber hun med tungen. Deres interracial lidenskap eksploderer når han dominerer henne bakfra, og etterlater de store naturlige puppene hennes blottlagt og grundig tilfredsstilt.