I Bhabhis hjemland besøker en ung indisk skjønnhet naboen, en moden kvinne med en fantastisk rumpe. Deres lystne møte utspiller seg med erting og rumpedyrkelse, som kulminerer i en vill 69-økt og en lidenskapelig ansiktsknulling, som ender med en varm munnfull sperm.