Den lune japanske stemoren Tia Tanaka og hennes forførende svigerinne Lena Lang, en fantastisk pornostjerne, lengter etter en stor svart kuk. Deres lystne ønsker fører til et hett møte med en velutstyrt stud, og tenner en vill trekant fylt med intens lidenskap og uforglemmelig nytelse.