Lesbea Adel Morel og Nancy A deler en øm lesbisk romanse, hengir seg til sensuell fitteslikking og intim fingering. Adels blonde lokker flettes med Nancys brunette lokker, og skaper et fascinerende skue. Deres crescendo-klimaks, forsterket av en vibrator, etterlater dem begge grundig tilfredsstilt.