Mystique, seorang wanita berisi, menghadapi Rico Strong, seorang lelaki yang berpenis besar, dalam pertempuran ketuanan sensual. Dia memamerkan lengkungannya, menggoda kemaluan Rico yang tegang. Tarian erotis mereka terungkap, memuncak dalam pertukaran daging yang menyebabkan mereka berdua menghabiskan masa dan puas.