Phoenix Marie, seorang wanita berambut hitam, mendominasi remaja kecil Elsa Jean. Derrick Pierce turut serta, menyalakan threesome yang berapi-api dengan 2 gadis bertemu. Kawalan autoritatif Phoenex menetapkan pentas untuk threesome liar, berpakaian jeans, mempamerkan kebolehannya sebagai MILF yang berkuasa.