Lil D, seorang lelaki kulit hitam yang berpenis besar, berhubungan seks dengan seorang wanita kulit putih yang kecil. Dia dengan penuh semangat dan mahir memberikan blowjob yang menggemparkan sebelum dia menembusi pukinya yang ketat. Aksi antarabangsa berakhir dengan kemasan yang bersepah dan berkrim.