Mila dan Melissa Monet, dua wanita berambut coklat yang cantik, berkongsi cinta mereka terhadap zakar hitam besar dan teruja untuk menjadi tuan rumah pesta zakar hitam. Kemahiran oral mereka mengagumkan tetamu, yang membawa kepada seks antara bangsa yang intens dan aftertaste yang penuh dengan creampie.