Lilly Bell, seorang isteri panas, menginginkan zakar hitam selepas 69 yang panas. Apabila suaminya tidak ada di sekeliling, dia menikmati sesi deepthroat dengan Isiah Maxwell. Pertemuan pertamanya dengan zakar hitam tidak kurang daripada fikiran, meninggalkannya mengidamkan lebih banyak.